Als Kunde von covero bekommst Du die komplette Betreuung in Sachen Versicherungen, Baufinanzierung und Finanzen.
Für Dich als Neukunde schaut der Ablauf in 3 Schritten wie folgt aus:
- Wir besprechen Deine persönlichen Wünsche und Ziele🎯
- Auf dieser Basis erstellen wir ein Konzept, welches zu Dir passt✅
Zu unserem Service gehört:
- Betreuung Deiner Verträge (auch die, die nicht von uns abgeschlossen wurden)
- Überprüfung und Aktualisierung Deiner Verträge
- Abwicklung von Schadenfällen
- Regelmäßige Updategespräche
1. Registriere Dich über unser Homepage:
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Weitere Informationen2. Buche einen Termin
Termin buchen
Im Erstgespräch besprechen wir Deine Wünsche und Ziele. Unter Berücksichtigung Deiner bestehenden Verträge erarbeiten wir individuell das beste Konzept für Dich.
3. Bring Deine Unterlagen mit zum Termin📅
Vorbereitung ist die halbe Miete 😉
Bring zum Termin folgende Unterlagen mit:
- Versicherungspolicen + aktuelle Standmitteilungen
- Fahrzeugscheine
- Aufstellung Vermögenswerte (Immobilien, Depots, Bargeld, Kontoauszüge)
- Bausparauszüge, Auszüge Sparverträge/-konten
- aktuelle Renteninformation
- Personalausweis (Vorder- und Rückseite)
- Darlehensverträge
- Gehaltsabrechnung u. Dezemberabrechnung (Vorjahr) / BWA falls vorhanden
Die Unterlagenliste findest Du auch als Checkliste Unterlagen für den Ersttermin
